Малому и среднему бизнесу грозит кредитный «голод» из-за рекордных долгов

Рост задолженности перед банками в сегменте малого и среднего бизнеса  опережает темпы выдачи кредитов в несколько раз. Таковы неутешительные выводы коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн». По мнению ее аналитиков, в будущем ожидается дальнейшее замедление рынка кредитования МСБ.

В августе темпы роста объема выдаваемых кредитов малому и среднему бизнесу упали практически на 11% по сравнению с предыдущим периодом, следует из отчета агентства. И этом при том, что на протяжении последних 2 лет владельцы микробизнеса были одними из самых желанных клиентов для банков. Одним из доказательств этого служит то, что специально для МСБ были разработаны технологии массового кредитования («кредитные фабрики»), созданы специальные продукты. Однако из-за негативных процессов, происходящих сейчас в российской экономике (повышение уровня инфляции, низкий прирост ВВП (не более 1%), колебания курса валют и ослабление рубля, обострение политической ситуации, введение санкций и т.д.), темпы роста существенно снизились.

«Если в докризисные и посткризисные года  кредиты брали с целью открытия и дальнейшего расширения бизнеса, то сейчас предприниматели берут кредиты для двух целей. Первая - рефинансирование обязательств, которые они брали в 2010-2013 годах, когда экономика была на подъеме и объем выручки рос. Сейчас объем выручки падает (в некоторых сегментах  он снизился на 20% и более), и предприятиям сложно обслуживать уже взятые кредиты. Рефинансирование помогает увеличить срок кредита и снизить ежемесячную нагрузку на его обслуживание. Вторая цель - пополнение оборотных средств. Бизнес столкнулся с их дефицитом на фоне проблем с выручкой. Однако ставки по таким кредитам растут и нагрузка на бизнес увеличивается», - сообщают аналитики «Секвойя кредит консолидейшн».

По их мнению, драйвером роста сегмента кредитования смогло бы послужить снижение процентных ставок по кредитам. Однако вряд ли это произойдет в ближайшее время. Наоборот, скорее всего, ставки продолжат свой рост, а требования к заемщикам будут становиться все жестче. Банки относят сегодня малый и средний бизнес к категории высокорисковых заемщиков с непрозрачной отчетностью и слабым или отсутствующим залоговым обеспечением. 

На фоне замедления темпов роста кредитования, в сегменте МСБ начала расти просроченная задолженность Так, за год рост составил 17,7% и на 1 августа текущего года объем задолженности достиг в числовом выражении 455,13 млрд рублей.

В «Секвойя кредит консолидейшн» считают, что по итогам года просроченная задолженность малого и среднего бизнеса перед банками составит порядка 460 млрд рублей. Таким образом, в этом году рынок может ожидать рекордный рост уровня просроченной задолженности МСБ за последние 3 года.

Есть у аналитиков и хорошая новость. Если ранее банки взыскивали задолженность юридических лиц главном образом через суд, то сегодня, не желая повторения ситуации с вынужденным списанием долгов, а также на фоне острой борьбы за благонадежного клиента банки заинтересованы, в первую очередь, в возврате клиента в график платежей и удержания лояльности клиента.  Поэтому финансовые учреждения  все чаще передают долги данного сегмента на досудебную работу или в коллекторские агентства.

В банках хорошо понимают, что из-за ужесточения требований ЦБ по резервированию, сохранять на балансе просрочку чаще всего бесперспективно, так как обеспечение по ним отсутствует или уже утрачено.