Итоги развития страхового рынка за 9 месяцев 2007 года (часть 1)

1. Основные макроэкономические итоги за 9 месяцев 2007 года

 

9 месяцев 2007 года были достаточно благоприятными для развития экономики в целом и страхования в частности. По данным ФСГС за 1 полугодие 2007 года прирост ВВП составил 7,9%, реальные доходы населения за 9 месяцев возросли на 12,4%.

 

Индикатор	Прирост показателей по сравнению с 9 мес. 2006 г., %
Валовой внутренний продукт (за 1 полугодие 2007)	7,9
Объем производства промышленной продукции	6,6
Внешнеторговый оборот	18,8
в том числе:
экспорт товаров	9,6
импорт товаров	37,4
Реальные располагаемые денежные доходы населения	12,4
Среднемесячная реальная заработная плата	16,2
Индекс потребительских цен (за сентябрь)	9,4
Индекс цен производителей промышленной продукции (за сентябрь)	8,6

 

 

2. Общие итоги развития российского страхования за 9 месяцев 2007 года

 

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.09.2007 зарегистрировано 869 страховых организаций. Из них 11 компаний не проводили страховые операции, 2 представили отчет с нарушением установленных требований, 39 компаний отчет не предоставили. По сравнению с данными за 9 месяцев 2006 года количество компаний, осуществляющих страховую деятельность, сократилось на 51 компанию, что составляет 6% от общего числа работающих компаний.

На основании данных о количестве действующих компаний на рынке можно сделать вывод о том, что с рынка уходят небольшие компании, которые не выдерживают конкуренции.

Доля  страхования в ВВП в 1 полугодии 2007 года осталась на уровне аналогичного периода предыдущего года. Доля добровольных видов страхования в ВВП осталась без изменений. Доля классического добровольного страхования в сумме с ОСАГО (без учета страховых «схем» и других видов обязательного страхования) в ВВП увеличилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с 1 полугодием 2006 года.

На рынке сохраняется тенденция увеличения концентрации бизнеса. В настоящее время на долю 10 компаний лидеров приходится 40% общего объема премий, что на 2 процентных пункта превышает показатель предыдущего года. На первые 100 страховщиков приходится 83,8%, что также превышает уровень концентрации за аналогичный период прошлого года. По добровольным видам страхования и ОСАГО концентрация еще выше – на 10 компаний приходится практически половина всего рынка, а на 100 компаний – 87%.

Таким образом, можно говорить о том, что реально российский страховой рынок формируют не более ста страховых компаний.

 

	9 месяцев 2006 года		9 месяцев 2007 года
	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО	Всего по страховому рынку (включая ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО
	Доля страховых компаний в сборах страховой премии
10 компаний-лидеров	38,5%	46,0%	40,3%	47,4%
20 компаний-лидеров	51,9%	60,3%	53,5%	61,3%
50 компаний-лидеров	69,9%	76,4%	72,4%	78,2%
100 компаний-лидеров	82,0%	86,5%	83,8%	87,3%

 

По сравнению с 9 месяцами 2006 года общий объем премий вырос на 24,9%, выплаты  - на 37,6%. На рынке наблюдается рост по всем видам страхования. Самое большое увеличение сборов премии зафиксировано в страховании жизни – 50%, по выплатам – в имущественном страховании – 51%.

 

Динамика российского страхового рынка в 2006-2007 гг.

Виды страхования и страховой деятельности	Показатели страховой деятельности	9 месяцев 2006 г.	9 месяцев 2007 г.	Прирост, %
Всего страховая премия	Премии, млрд. руб.	451,2	563,5	24,9
	Выплаты, млрд. руб.	241,8	332,6	37,6
Добровольное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	255,9	306,4	19,7
	Выплаты, млрд. руб.	83,1	110,8	33,3
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.	11,7	17,6	50,4
	Выплаты, млрд. руб.	10,6	11,8	11,8
Добровольное страхование иное, чем страхование жизни	Премии, млрд. руб.	244,2	288,8	18,2
	Выплаты, млрд. руб.	72,5	99,0	36,5
Личное страхование	Премии, млрд. руб.	63,1	72,3	14,5
	Выплаты, млрд. руб.	29,8	35,1	17,7
Имущественное страхование	Премии, млрд. руб.	168,5	201,1	19,3
	Выплаты, млрд. руб.	41,6	62,7	50,5
Страхование ответственности	Премии, млрд. руб.	12,6	15,4	22,2
	Выплаты, млрд. руб.	1,0	1,1	12,9
Обязательное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	195,2	257,1	31,7
	Выплаты, млрд. руб.	158,7	221,8	39,8
ОМС	Премии, млрд. руб.	143,7	198,2	38,0
	Выплаты, млрд. руб.	132,0	189,4	43,4
ОСАГО	Премии, млрд. руб.	45,8	52,8	15,3
	Выплаты, млрд. руб.	23,5	29,1	23,9
Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО	Премии, млрд. руб.	290,0	341,5	17,8
	Выплаты, млрд. руб.	96,0	128,1	33,4
Добровольное страхование  + ОСАГО	Премии, млрд. руб.	301,7	359,1	19,0
	Выплаты, млрд. руб.	106,6	139,9	31,3

 

3. Территориальная структура российского страхового рынка

 

Наличие местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов характеризует привлекательность и степень развития местного страхового рынка.  Наибольшее присутствие местных страховых компаний и филиалов страховщиков из других регионов отмечается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. Пятерка регионов-лидеров по количеству страховщиков на рынке по сравнению с аналогичным периодом 2006 года не изменилась.

Меньше всего страховых компаний по-прежнему работает в республиках Тыва и Ингушетия, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Еврейской автономном области.

Самый большой рост количества действующих страховщиков на рынке зафиксирован в республике Тыва – 44%, самое большое сокращение – в республике Саха (Якутия) – 14%.

По динамике изменения числа страховых компаний регионы распределились следующим образом: в 21 регионе количество страховщиков сократилось, в 11 осталось на прежнем уровне, а в 48 – возросло. Это говорит о продолжении региональной экспансии российских страховщиков.

Зеленым цветом в таблице выделены регионы, в которых зафиксирован рост показателя, оранжевым – регионы, где отмечается ухудшение показателя. Белым цветом отмечены регионы, в которых количество страховых организаций не изменилось.

 

Территориальное проникновение страховых компаний

Регион	Число действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов 9 месяцев 2006 года	Число действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов 9 месяцев 2007 года	Прирост, %
Москва	447	426	-4,7%
Московская область	234	220	-6,0%
г. Санкт - Петербург	197	206	4,6%
Краснодарский край	144	153	6,3%
Свердловская область	145	152	4,8%
Ростовская область	129	151	17,1%
Самарская область	138	150	8,7%
Тюменская область	133	141	6,0%
Челябинская область	128	129	0,8%
Республика Башкортостан	111	127	14,4%
Пермский край	117	125	6,8%
Новосибирская область	123	124	0,8%
Нижегородская область	126	123	-2,4%
Волгоградская область	121	121	0,0%
Республика Татарстан	125	117	-6,4%
Саратовская область	108	116	7,4%
Воронежская область	117	113	-3,4%
Ставропольский край	105	113	7,6%
Ленинградская область	90	106	17,8%
Тульская область	106	106	0,0%
Омская область	88	104	18,2%
Иркутская область	98	103	5,1%
Кемеровская область	98	102	4,1%
Ярославская область	95	100	5,3%
Оренбургская область	86	99	15,1%
Приморский край	83	99	19,3%
Тверская область	98	97	-1,0%
Владимирская область	87	96	10,3%
Рязанская область	86	95	10,5%
Алтайский край	89	94	5,6%
Красноярский край	94	94	0,0%
Калининградская область	90	89	-1,1%
Ульяновская область	83	88	6,0%
Удмуртская Республика	80	87	8,7%
Белгородская область	84	84	0,0%
Калужская область	85	84	-1,2%
Смоленская область	89	84	-5,6%
Томская область	75	82	9,3%
Чувашская Республика	65	81	24,6%
Хабаровский край	79	79	0,0%
Брянская область	75	78	4,0%
Мурманская область	79	77	-2,5%
Архангельская область	81	76	-6,2%
Курская область	77	75	-2,6%
Орловская область	65	75	15,4%
Ивановская область	68	74	8,8%
Вологодская область	76	73	-3,9%
Липецкая область	77	72	-6,5%
Кировская область	67	71	6,0%
Новгородская область	67	71	6,0%
Пензенская область	70	71	1,4%
Костромская область	68	68	0,0%
Псковская область	59	66	11,9%
Республика Коми	68	65	-4,4%
Астраханская область	64	64	0,0%
Тамбовская область	64	64	0,0%
Республика Карелия	58	59	1,7%
Республика Мордовия	47	59	25,5%
Курганская область	57	58	1,8%
Республика Дагестан	48	53	10,4%
Республика Бурятия	52	52	0,0%
Читинская область	50	52	4,0%
Сахалинская область	49	51	4,1%
Республика Марий Эл	53	50	-5,7%
Республика Саха (Якутия)	56	48	-14,3%
Амурская область	47	47	0,0%
Кабардино-Балкарская Республика	46	45	-2,2%
Республика Хакасия	41	45	9,8%
Республика Северная Осетия-Алания	39	40	2,6%
Республика Калмыкия	30	39	30,0%
Камчатский край	33	38	15,2%
Республика Адыгея	36	38	5,6%
Республика Алтай	37	35	-5,4%
Карачаево-Черкесская Республика	33	34	3,0%
Чеченская Республика	35	34	-2,9%
Магаданская область	32	32	0,0%
Еврейская авт. область	25	30	20,0%
Республика Ингушетия	27	25	-7,4%
Республика Тыва	16	23	43,8%
Чукотский авт. округ	17	18	5,9%

 

В большинстве регионов наблюдается рост премий в целом по рынку, в сегменте добровольного страхования, а также по сумме добровольного страхования и ОСАГО. Однако есть ряд регионов, в которых сборы по всем трем позициям сократились – республики Карачаево-Черкессия, Алтай и Калмыкия. В Пензенской и Тверской областях наблюдается сокращение общих страховых сборов за счет падения премий по ОМС. В республиках Дагестан и Кабардино-Балкария, Белгородской и Магаданской областях зафиксировано уменьшение сборов по добровольному страхованию (ДС), а также по сумме ДС и ОСАГО. В Белгородской области и Кабардино-Балкарии ухудшение показателя произошло из-за сокращения сборов по имущественному страхованию, в Дагестане за счет падения премий по страхованию имущества и ответственности, в Магаданской области – из-за имущественного и личного страхования.

Пятерка регионов-лидеров по сбору премий за 9 месяцев 2007 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась.

Источник: Центр стратегических исследований Российской государственной страховой компании